บริการ K-WePlan คำนึงเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงเน้นการให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นหลัก ไม่ใช่การมุ่งที่จะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ให้บริการที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างครบวงจร ตั้งแต่

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ท่านต้องการ
2. วิเคราะห์สุขภาพการเงินและจัดทำแผนการเงินที่เหมาะสม ตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3. แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผ่านการจัดสรรเงินออมในตราสารทางการเงินต่างๆ ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
4. พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้รับบริการแล้ว

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยที่ครอบคลุมทั้งเงินฝาก การลงทุน และประกัน สำหรับทุกช่วงชีวิต

ที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ K-WePlan ได้รับการคัดสรรจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน (TFP) จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) รวมทั้งให้บริการวางแผนการเงินด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์เฉพาะของ K-WePlan