คุณจะได้รับคำแนะนำในเรื่องของการวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินของตัวเอง รวมทั้งแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบด้วย งบดุลส่วนบุคคล งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ผลการตรวจสุขภาพทางการเงิน ผลวิเคราะห์เป้าหมายการเงิน และข้อเสนอแนะ
จากมืออาชีพ
K-WePlan จึงเป็นบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่คำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นหลัก
 |
- Retirement Plan วางแผนเพื่อเตรียมความสุขสำหรับชีวิตวัยเกษียณ
- Education Plan วางแผนเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับบุตรหลาน
- Lifestyle Purchase Plan วางแผนเพื่อมอบความสุขและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
- Tax Plan วางแผนภาษีเพื่อการออมที่มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสอบสถานะทางการเงิน เพื่อช่วยในการวางแผนชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
|
 |
ผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Financial Planner) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (Thai Financial Planner Program: TFP) จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคอยให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนการเงินอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งคอยติดตามดูแลเพื่อตรวจผลการเงิน และช่วยปรับเปลี่ยนแผนการตามสถานการณ์การเงินที่เปลี่ยนไปของคุณ
จึงมั่นใจได้ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และการให้บริการ